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吕晨让张辽领兵北上河东支援公孙瓒，拿下河东，再让赵云带兵西去攻打天水安定，同时命令匈奴骑兵支援赵云。张辽没有赚到军工，公孙瓒见长安洛阳被打下来，生怕河东被人抢功，于是使了一招妙计亲自率领三千白马义从突袭了曹仁中军，一战定乾坤，曹仁夹着尾巴逃回许昌去了。
赵云拿下安定天水之后，却遇到了点小麻烦，马腾韩遂联军对他展开了攻击，赵云杀了韩遂，但遇上马超却打得很辛苦，据说，俩人单挑三天三夜也没能分出胜负。最终，还是偷偷扮亲兵混在赵云身边的吕琦立功了，她居然在外出打探消息的时候，遇上了一个同样武艺高超的女人，她打不过对方，就很邪恶地下迷药把对方绑了回来。赵云打累了回帐，火气很大就对熟睡的吕琦大事发泄，发泄到一半，吕琦却突然掌着油灯进了帐篷，赵云很尴尬地发现胯下骑着的并不是他老婆，当时的场面很尴尬，后来，那个女人就成了赵云的小老婆，那个女人叫马云禄，然后，马超就成了赵云的大舅哥。成了实在亲戚后，再打打杀杀就很见外了，但双方谁都不退兵，利益的诱惑很强大。年底，马云禄怀着孕回娘家，终于彻底解决了事情，得了吕晨的承诺，马腾父子拥有对西域的无限开火权，还可以得到吕晨的军火和技术支持，他们很快就投降了，然后拍着战马祸祸西域的小部落去了，势如破竹一往无前。
最终，吕晨拿下关中平原和洛阳、河东，把整个西北纳入自己的口袋，还在针尖对麦芒的袁曹孙三家无不大眼瞪小眼，他们非常看不惯吕晨，但却又干不掉他。曹操派人打过虎牢关，曾经以单挑为乐的大吕布，居然在城头上喝酒下五子棋，只叫人不停放箭放炮，猥琐到掉渣，曹操在虎牢关下葬送了三万人，再也不敢来犯。袁绍派人突袭过河东，却被张辽活捉了他的小儿子，还要他花钱赎人，并且，问他是整个一个人赎回去，还是分批次一坨一坨赎回去。
建安六年。三月，孙策久攻下邳不下，撤兵，又去祸祸黄祖和刘表去了，连下江夏和柴桑两成，顺利打通了到长江中上游的战略通道。四月，曹操没了孙策的压力，就集中火力对袁绍发动了仓亭之战，袁绍到底还是如历史上一样，败给了曹操，从此一蹶不振。离奇的是，八月，袭都反曹操，迎刘备进汝南，大耳贼再次预见到了袁绍要灭，转而偷渡到了曹操南部的汝南，居然又拉起了一大支队伍，也是人才。九月，曹操南征汝南，刘大耳朵又一次被曹秃子***屁股都顾不上擦，就败走新野，投奔实在亲戚刘表去了。
十月。有羌人血统的马超，大破乌孙，力敌匈奴，扩地千里。吕晨特设立西域都护府，命马腾为为都尉，马超为西域兵马元帅。
除了怂恿马超和匈奴人，吕晨这一年没有动什么刀兵，而是在大肆经营关中平原和洛阳。有了雁门的经验，以及云集的商贾和各种精英人才，一年多时间，凋敝多年的关中和洛阳再次繁华起来，吕晨也将治所从雁门搬到了洛阳。
建安七年。曹操明显有了紧迫感，他派于禁和曹仁陈兵荥阳，防备吕晨，自己亲率大军北伐，恰逢袁绍病死邺城诸子夺嫡，曹操顺利夺下黎阳，兵围邺城袁尚。青州袁潭按兵不动，渤海袁熙觊觎幽州，也不远回头刚曹秃子。都以为袁尚覆灭在即，但曹操却突然撤兵了，袁尚获得喘息之机。
在曹操出兵邺城时，不少人股东吕晨攻打许昌，不仅仅是文武官员，就连商贾们都格外热衷。他们已经和吕晨绑在了一块儿，吕晨代表着他们的利益，也保护着他们的利益，他们为了赚更多的钱，自然愿意帮吕晨扩充地盘和人口。
吕晨自然未卜先知知道曹操不会强攻邺城，所以，他没有兵出虎牢，而是出其不意的出兵占了宛城和上庸，然后又一路精兵西出长安斜谷，两路合共汉中。张鲁这位宗教人士脾气很暴躁，跟吕晨的部队打得热火朝天，然后，他就自己把自己烧死在府中了，因为他打输了，而且是全军覆没。吕晨拿下了通往荆州的宛城，也拿下了通往天府之都的汉中。
这让撤兵回来，准备抵抗吕晨的曹操很不得劲。
建安八年。袁家内战，曹操破邺城，终于占据了河北之地，他本来还心惊胆战生怕吕晨背后捅刀子，但直到他拿下整个河北，都没有感受到吕晨的一丝丝敌意。反倒是占领了长沙四郡的孙策，又来打下邳了，曹操只能分兵抵御，以至于，他连计划好的突袭宛城，包围洛阳的计划，都来不及实施。
而这一年的吕晨也不安分，所谓得陇望蜀，吕晨看不上河北的贫瘠寒冷，自然更加垂涎蜀中，还有个原因，刘璋太蠢。年初，吕晨就开始试探着派兵攻打蜀中，但因为吕晨所部一向大多数是骑兵，步兵忒少还都是北方人，及不习惯蜀地崇山峻岭羊肠小道，以至于输多胜少。本来，吕晨都有些动摇了，心想，自己的部队并不适合攻打蜀国，还是先怼死曹秃子算了，结果，一个突然而来的变故，坚定了吕晨的信心。
却说，那寄居新野看刘表颜色，还要提防曹秃子背后捅粗棍子的刘备，居然被刘璋邀请入蜀！
历史变了很多，但总是有着极强的惯性。
刘备入蜀的事情还是发生了，并且，他也在荆州顺利收复了诸葛亮。刘璋邀请刘备来四川，把他安置在抵御吕晨的前线——剑门关，还不停给刘备提供兵力和物资，希望他能挡住吕晨。
吕晨得知这一消息后，笑得很开心。
果然，不到三个月，大耳贼就突然反戈一击，兵临成都城下，逼刘璋交出了权力，拿下蜀地。而他没想到的是，他这一精心计算的造反计划，竟然被吕晨早就料到，所以，吕晨早有准备，在大耳贼兵围成都的时候，吕晨精炼了大半年的山地军就从西羌绕道蜀中腹地，由内而外地打开了剑门关，接着，吕晨大军蜂拥而入。刘备和吕晨的军队在天赋平原上展开了殊死搏斗，平原很平，平得一马平川，所以，吕晨的铁骑把刘备的断腿步兵打得妈都不认得。刘备输了，让出了成都平原，躲进了西南山区，吕晨没有追剿，而是忙着稳定蜀地，开山劈石修筑从长安经汉中到成都的水泥路。
建安九年春，在“亲传弟子”孙权的牵线搭桥之下，吕晨和孙策达成战略同盟关系，相约共同出兵讨伐荆州刘表。孙策让周瑜为大都督，从水路出兵逆流而上，吕晨分别命令赵云和张辽为主将，从宛城渡江南下，以及从蜀地东征。刘表见势不妙，赶紧上表投降曹操，曹操派兵支援刘表，并让郭嘉领了一支精锐北上，突袭吕晨发家之地雁门，意图将吕晨留在雁门的技术和人才一网打尽。结果，赤壁一战周瑜火烧荆州水军，名震天下，新野一战，赵云横扫曹操援军，大获全胜，而张辽很猥琐，绕过诸多城池不攻，一路向东直扑荆州，围城一月，刘表投降。最后，吕晨和孙策瓜分荆州之地。至于曹操的北征部队，则被装备了双马镫和连弩的公孙瓒白马义从和匈奴骑兵虐得很惨，郭嘉吐血，几乎就要病死。
这时，天下三分，吕晨独占西部半壁江山，东面曹操在北，孙策在南。
吕晨却突然派出了华佗去许昌为郭嘉治病，以免他如历史上那样英年早逝。郭嘉好歹没有死，但曹操见华佗医术高明，准备强行留下，未果，又准备劫杀，以不让华佗为吕晨军队服务。飞龙秘谍拼死保护华佗，但力有未逮，最后，华佗被一名叫左慈的道友救了，他还收了一个名叫梓儿的女徒弟，这位女徒弟记性不好，她想学医治好自己的失忆症。
建安十年春，曹操在许昌称帝，废汉献帝，国号魏。
六月，孙策在寿春称帝，建国吴。
十月一日，吕晨也建国了，国号燕。挑了个顺眼的好日子，不过皇帝不是他，而是他爹。虽然吕布三番五次表示自己不喜欢当皇帝，但吕晨也不好意思在老爹没死的情况下自己称帝，再说，他也不太想当皇帝，所以，最后还是吕布上了。吕布一个劲埋怨吕晨瞎胡闹，然后悄悄问吕晨，他当了皇帝了，是不是要收几百千把个妃嫔才算有面子，吕晨终于明白了什么急叫嘴上不愿意身体却很诚实。吕布纳妃嫔的事情，吕晨没有管，被貂蝉给治住了，吕晨生母严氏和三娘曹氏也颇为赞同貂蝉的观念，貂蝉说，老吕啊，你要是再给吕晨整出个弟弟来，你说咋整啊？吕布在诡辩说用猪大肠避孕未果后，终于还是认命了，其实，他不是好色，只是要面子，论颜值，有貂蝉也就够了嘛。
各自称帝后，孙策就不再愿意跟吕晨联合了，而是选择了单超，企图尽吞曹秃子的地盘，和吕晨角逐天下。很明显，曹操也是这么想的，现在吕晨太强，曹操也不敢轻易招惹，在郭嘉的建议下，就大举进攻孙策，准备吞并江南之地。
这一年，吴魏两国打得水深火热，吕晨却拒绝了手下们想要参战立功的挑唆，一个劲埋头发展内部，农业、工业、商业、军工业，都在大力发展，同时，还鼓励老百姓生娃增加人口，当然，对于那些躲避战乱的逃民流民更是用各种优惠政策吸引出来，安置并纳入国家系统。
次年，孙策东线发力，攻占了下邳，而曹操也在西线爆发，拿下了巴陵，双方还是在同一水平线上挣扎。吕晨依然没有参战，而是对西面和北面展开了大扫荡，整个鲜卑南部全部归顺，后世青海一带也全部被马超拿下，蜀地的羌人吐蕃人，也被吕晨打怕了，选择了归附。
这一年突然出现了一个新的国家，名叫汉，被称作南汉，而汉国皇帝名叫刘备。原来，大耳贼当初躲进蜀地西南后，企图反攻成都平原，但诸葛亮多次劝阻，最后，又被吕晨的军队一番清剿打得丢盔卸甲，刘备就灭了雄踞巴蜀的野心了。后来，在诸葛的策划之下，刘备东下贵州，收服了诸多部落，接着又南征南诏诸部，诸葛亮七擒孟获之后，终于让刘备占据了云贵之地，虽说大部分地方不是郡县制，而是部落羁縻政策，但实力也是不俗了。</p>
